Italien, 1970. Mirco mister synet som 10-årig, og fordi blinde i følge loven regnes for svært handicappede, sender regeringen ham på en katolsk kostskole. Her opdyrker Mirco et særligt talent for at skabe egne eventyr ud af gamle lydbånd, som han splejser sammen på ny. Den kreative hobby huer ikke skolens ledelse, men Marcos stædige beslutsomhed bliver en vigtig inspiration for de andre blinde børn